.png){kind=small}
BizPage
נוכחות דיגיטלית לעסק שלך
חופש כלכלי מתחיל בניהול הנכון
כפל ביטוחי? דמי ניהול גבוהים? פנסיה שלא גדלה?
הרבה ישראלים משלמים אלפי שקלים בחודש על פוליסות שהם לא צריכים, אבל בלי אבחון מקצועי קשה לדעת איפה הכסף באמת נעלם. אני מאמין שכל תיק פנסיוני זקוק לדיוק והתאמה אישית, רק כך אפשר להבטיח שקט נפשי ותוצאות בשטח.
כתובת המשרד: רוטשילד 22, תל אביב
היי, נעים מאוד!
איזה כיף שהגעת לכאן! אני יוסי לוי, מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני עם 17 שנות ניסיון בעבודה מול הגופים הגדולים במשק.
אני כאן כדי לעזור לך להרגיש בטוח בעתיד הכלכלי שלך, לתת לך לישון בשקט ולדעת שהכסף שלך עובד בשבילך – ולא בשביל חברת הביטוח. כל תוכנית שאני בונה מותאמת אישית למצב המשפחתי שלך, למטרות שלך ולאורח החיים שלך.
השירותים שלי
בדיקת "הר הביטוח": איתור כפילויות וביטול פוליסות מיותרות.
תכנון פרישה: הכנה כלכלית חכמה לרגע שאחרי העבודה.
ביטוחי בריאות וסיעוד: התאמת הגנות קריטיות למשפחה.
ניהול השקעות ופיננסים: קופות גמל להשקעה ופוליסות חיסכון.
המטרה שלי היא לא רק "למכור פוליסה", אלא לבנות אסטרטגיה שמביאה תוצאה אמיתית.
.png)
הגישה שלי
מקצועיות ללא פשרות: היכרות עמוקה עם האותיות הקטנות.
שקיפות מלאה: אני עובד בשבילך, לא בשביל חברות הביטוח.
התאמה אישית: כי אין שני תיקים פנסיוניים זהים.
אני לא מבטיח קסמים: אני מבטיח תהליך נכון, יסודי ומדויק, כזה שחוסך לך כסף מהיום הראשון.
איך זה עובד בפועל?
שלב 3:
ליווי ומעקב
ביצוע השינויים מול החברות ובדיקת התיק אחת לשנה כדי לוודא שאתה תמיד במסלול הכי רווחי.
שלב 2:
בניית תוכנית אופטימיזציה
הצגת הליקויים, הצעות לשיפור ומפת דרכים לחיסכון מקסימלי.
שלב 1:
אבחון מעמיק
שיחה קצרה וסקירה של כל הביטוחים והחסכונות הקיימים שלך.
לקוחות מספרים
"כבר אחרי הפגישה הראשונה הרגשתי שהשליטה על הכסף חזרה אליי."
נועה ש.
"סוף סוף מישהו שמסביר את הפנסיה בגובה העיניים ונותן תחושת ביטחון."
ליאור ק.
"שילמתי אלפי שקלים על כפילויות שנים, יוסי עשה לי סדר וחסך לי 400 ש"ח כל חודש."
עדן ר.
.jpeg)
יוסי לוי
מתכנן פיננסי ופנסיוני
כתובת: ז׳בוטינסקי 54, תל אביב